ساخت و چیدمان داشبورد

در این راهنما داشبورد شخصی خود را می‌چینید: نمودار را از «فهرست نمودارها» اضافه می‌کنید، اندازه و جای پنل‌ها را تنظیم می‌کنید و تغییرات را ذخیره می‌کنید. برای این کار مجوز «دسترسی داشبورد» لازم است.

پیش از شروع

• راه‌اندازی شرکت کامل شده باشد و شرکت دست‌کم یک اتصال پایگاه‌داده (غیر از REST API) داشته باشد.
• در «فهرست نمودارها» دست‌کم یک نمودار وجود داشته باشد. اگر فهرست خالی است، ابتدا یک نمودار بسازید یا از «نمودارهای نمونه برای شروع» استفاده کنید (پایین‌تر توضیح داده شده است).
• جابه‌جایی و تغییر اندازهٔ پنل‌ها فقط در نمای دسکتاپ ممکن است. روی تلفن همراه پنل‌ها زیر هم نمایش داده می‌شوند.

باز کردن داشبورد

1. از نوار کناری، گروه «تحلیل و نمایش»، روی «داشبوردها» بزنید. صفحهٔ «داشبوردها» باز می‌شود.

2. اگر نخستین بار است که این صفحه را باز می‌کنید، داشبوردی خالی با نام «داشبورد من» خودکار ساخته می‌شود و پیام «هنوز نموداری اضافه نشده است…» را می‌بینید.

3. هر داشبورد شما یک زبانه در نوار بالای صفحه است؛ برای رفتن به داشبورد دیگر روی زبانهٔ آن بزنید. روی تلفن همراه، داشبورد را از فهرست کشویی «داشبورد» انتخاب کنید.

افزودن نمودار به داشبورد

روی «افزودن نمودار» در نوار بالای صفحه بزنید. پنل کناری «افزودن نمودار» با سه زبانه باز می‌شود:

• «پیشنهادها»: نمودارهایی که اوبا بر اساس داده‌های شرکت شما آماده کرده است. هر کارت یک پیش‌نمایش کوچک، عنوان نمودار و یک خط توضیح دارد که می‌گوید چرا پیشنهاد شده است؛ مثلاً «در گفتگوهای شرکت ۴ بار پرسیده شده» یا «از جدول «فروش»، آمادهٔ اجرا». پیشنهادهای تازه برچسب «تازه» دارند. با یک بار زدن «افزودن»، نمودار به پایین داشبوردی که باز است اضافه می‌شود و کارت «روی این داشبورد است» را نشان می‌دهد. افزودن نموداری که هنوز کسی آن را برنداشته، مجوز «ساخت نمودار داشبورد» می‌خواهد؛ بدون این مجوز، فقط پیشنهادهایی را که همکارانتان قبلاً برداشته‌اند می‌توانید اضافه کنید.
• «از گفتگوهای من»: نمودارهایی که در گفتگوها ساخته‌اید. نمودار گفتگو تصویری از همان لحظه است؛ با «ساختن نمودار زنده»، همان پرسش به زبانهٔ «با یک جمله» می‌رود تا دستیار نمودار زندهٔ آن را بسازد.
• «با یک جمله»: بنویسید چه نموداری می‌خواهید و «ساختن نمودار» را بزنید. دستیار نمودار باز می‌شود و جملهٔ شما را می‌فرستد؛ پس از ذخیره، نمودار خودکار به داشبورد اضافه می‌شود. هر پیام به دستیار، مثل یک پرسش در گفتگو، از سهمیهٔ شما حساب می‌شود. نگاه کنید به ساخت نمودار سفارشی.

اگر شرکت چند پایگاه‌داده دارد، پایگاه‌دادهٔ موردنظر را از فهرست «پایگاه‌داده» بالای زبانه‌ها انتخاب کنید.

پایین پنل دو پیوند هست: «انتخاب از نمودارهای ذخیره‌شده» صفحه را به حالت ویرایش می‌برد و «فهرست نمودارها» را باز می‌کند (مراحل زیر)، و «حالت پیشرفته: تعریف نمودار با SQL» برای کاربران حرفه‌ای است.

نمودارهای پیشنهادی تازه

وقتی اوبا نمودارهای تازه‌ای برایتان آماده کند، نواری با عنوان «N نمودار پیشنهادی تازه» بالای داشبورد می‌بینید. «نمایش» پنل را روی زبانهٔ «پیشنهادها» باز می‌کند و ✕ («بستن پیشنهادها») نوار را می‌بندد. این نوار فقط برای دارندگان مجوز «ساخت نمودار داشبورد» نشان داده می‌شود.

افزودن از نمودارهای ذخیره‌شده

1. در پنل «افزودن نمودار» روی «انتخاب از نمودارهای ذخیره‌شده» بزنید؛ صفحه به حالت ویرایش می‌رود و «فهرست نمودارها» در کنار صفحه باز می‌شود. (با دکمهٔ «چیدمان» هم وارد حالت ویرایش می‌شوید.)

2. در فهرست، توضیح هر نمودار را بخوانید. روی نمودار موردنظر، «افزودن» را بزنید.

3. پنجرهٔ افزودن، ورودی‌های همان نمودار را نشان می‌دهد؛ مثلاً «از تاریخ» یا «دوره» با گزینه‌های «روزانه» و «هفتگی». هر نمودار ورودی‌های خودش را دارد و ممکن است هیچ ورودی‌ای نداشته باشد. مقدارها را بررسی یا تغییر دهید.

4. روی «افزودن نمودار» بزنید. پنل تازه روی داشبورد قرار می‌گیرد و نام اتصالی که داده را از آن می‌خواند، روی پنل دیده می‌شود.

برای جمع کردن فهرست و دیدن فضای بیشتر، از «پنهان کردن فهرست نمودارها» و برای باز کردن دوباره‌اش از «نمایش فهرست نمودارها» استفاده کنید.

چیدن و ذخیرهٔ پنل‌ها

1. در حالت ویرایش، پنل را با کشیدن جابه‌جا کنید.

2. برای تغییر اندازه، از دستگیرهٔ «تغییر اندازه نمودار» در گوشهٔ پنل استفاده کنید.

3. پس از هر تغییر، دکمهٔ «ذخیره» بالای صفحه ظاهر می‌شود. روی آن بزنید تا جای و اندازهٔ پنل‌ها ذخیره شود.

4. برای بازگشت به حالت مرور، «نمایش» را بزنید.

برای برداشتن یک پنل، در حالت ویرایش روی «حذف» همان پنل بزنید. این کار فقط پنل را از این داشبورد برمی‌دارد و خود نمودار در «فهرست نمودارها» باقی می‌ماند.

پیش از ترک صفحه ذخیره کنید

اگر دکمهٔ «ذخیره» هنوز دیده می‌شود، تغییرات جای و اندازه ذخیره نشده‌اند. پیش از خروج از صفحه آن را بزنید.

داشبورد تازه

روی «داشبورد جدید» در نوار بالای صفحه بزنید. پنجرهٔ «داشبورد جدید» باز می‌شود و سه راه دارد: با یک جمله، از داشبوردهای آماده، یا یک داشبورد خالی.

با یک جمله

1. در بخش «با یک جمله بسازید»، در جعبهٔ «چه چیزی را می‌خواهید زیر نظر داشته باشید؟» با زبان خودتان بنویسید چه می‌خواهید ببینید؛ مثلاً «فروش هر ماه به تفکیک محصول و سهم هر شعبه».

2. نمونه‌های زیر جعبه از داده‌های همین پایگاه‌داده آمده‌اند. با زدن هرکدام، متن آن در جعبه نوشته می‌شود و می‌توانید تغییرش دهید. اگر شرکت چند پایگاه‌داده دارد، پایگاه‌دادهٔ موردنظر را از فهرست «پایگاه‌داده» انتخاب کنید.

3. «ساختن داشبورد» را بزنید.

• ساخت حدود یک دقیقه طول می‌کشد و یک پرسش از سهمیهٔ شما حساب می‌شود. در این مدت زبانهٔ «در حال ساخت…» در نوار بالای صفحه مرحلهٔ کار را نشان می‌دهد و می‌توانید سراغ داشبوردهای دیگر بروید.
• اوبا هر نمودار پیشنهادی را پیش از ساخت روی داده‌های واقعی شما آزمایش می‌کند. نمودارهایی که درست اجرا نشوند کنار گذاشته می‌شوند و چیزی جایشان گذاشته نمی‌شود.
• وقتی ساخت تمام شد، داشبورد تازه باز می‌شود و پیامی می‌گوید چند نمودار دارد. اگر فقط یک نمودار ساخته شود هم داشبورد باز می‌شود؛ برای نمودارهای بیشتر از «افزودن نمودار» استفاده کنید یا جملهٔ دیگری بنویسید.
• برای متوقف کردن ساخت، زبانهٔ «در حال ساخت…» را باز کنید و «توقف ساخت» را بزنید. هزینهٔ کاری که تا آن لحظه انجام شده حساب می‌شود.
• اگر هیچ نموداری ساخته نشود، داشبوردی ساخته نمی‌شود و هزینه‌ای کم نمی‌شود؛ «تلاش دوباره» پنجره را با همان جمله باز می‌کند.
• هر نمودار داشبورد ساخته‌شده، مثل نمودارهای دیگر، در حالت ویرایش جابه‌جا یا حذف می‌شود.
• ساختن داشبورد با یک جمله به مجوز «ساخت نمودار داشبورد» نیاز دارد. بدون این مجوز، این بخش فقط یک یادآوری برای درخواست از مدیر شرکت نشان می‌دهد.

از داشبوردهای آماده

اگر همکارانتان داشبوردی منتشر کرده‌اند، در بخش «داشبوردهای آماده» آن را با «استفاده از این داشبورد» بردارید؛ این کار هزینه‌ای ندارد. داشبوردهایی که همکاران از داشبورد خودشان منتشر کرده‌اند اول می‌آیند و برچسب «منتشرشده از داشبورد یک همکار» دارند، و هر کارت شکل چند نمودار اول آن را نشان می‌دهد. نگاه کنید به شروع از داشبوردهای آماده.

داشبورد خالی

در بخش «یا یک داشبورد خالی بسازید»، «نام داشبورد» را بنویسید و «ساخت داشبورد» را بزنید.

داشبورد تازه به‌صورت یک زبانهٔ تازه باز و انتخاب می‌شود. اکنون پنل‌ها را مانند بالا به آن اضافه کنید.

تغییر نام و حذف داشبورد

1. روی دکمهٔ ⋮ («کارهای این داشبورد») در نوار بالای صفحه بزنید.

2. برای تغییر نام، «تغییر نام» را بزنید، نام تازه را بنویسید و «ذخیره» را بزنید.

3. برای حذف، «حذف داشبورد» را بزنید و با «بلی» تأیید کنید. نمودارهای ذخیره‌شدهٔ آن سر جایشان می‌مانند و فقط این داشبورد از فهرست شما برداشته می‌شود. اگر آخرین داشبوردتان را حذف کنید، داشبوردی خالی با نام «داشبورد من» ساخته می‌شود.

منوی ⋮ و حالت پیشرفته

منوی ⋮ («کارهای این داشبورد») این گزینه‌ها را دارد:

• «تغییر نام» و «حذف داشبورد» (بالا توضیح داده شد).
• «انتشار برای همکاران»: فقط برای دارندگان مجوز «مدیریت داشبورد». نگاه کنید به انتشار داشبورد برای همکاران.
• «حالت پیشرفته»: پنل کناری ابزارهای کاربران حرفه‌ای را باز می‌کند: «تعریف نمودار با SQL» و «ویرایشگر الگوها». هر ابزار مجوز خودش را دارد؛ ابزاری که مجوزش را ندارید قفل نشان داده می‌شود و نام مجوز لازم کنارش می‌آید.

پنل‌های کناری با «بستن»، کلید Esc یا زدن بیرون از پنل بسته می‌شوند.

نمودارهای نمونه برای شروع

اگر «فهرست نمودارها» خالی باشد، ممکن است بخش «نمودارهای نمونه برای شروع» را ببینید. این نمودارها را اوبا بر اساس مستندات جدول‌های اتصال شما پیشنهاد کرده و پیش از نمایش روی دادهٔ واقعی آزموده است. کسانی که مجوز «ساخت نمودار داشبورد» دارند می‌توانند:

• با «افزودن به فهرست» یک نمودار نمونه را به «فهرست نمودارها» اضافه کنند.
• با «ساخت داشبورد نمونه» داشبوردی آماده از این نمودارها بسازند.

اگر چند پایگاه‌داده دارید، پایگاه‌دادهٔ موردنظر را از فهرست «پایگاه‌داده» همین بخش انتخاب کنید.

بازهٔ زمانی

در حالت مرور، یکی از گزینه‌های «امروز»، «هفته»، «ماه» یا «بازهٔ دلخواه» را انتخاب کنید. با «بازهٔ دلخواه» پنجره‌ای برای انتخاب تاریخ شروع و پایان باز می‌شود که با «اعمال بازه» تأیید می‌شود. نمودارهایی که از فیلتر زمانی پشتیبانی نمی‌کنند برچسب «بدون فیلتر زمانی» می‌گیرند و همان دادهٔ قبلی را نشان می‌دهند. اگر هیچ نموداری فیلتر را نپذیرد، پیام «هیچ‌یک از نمودارهای این داشبورد از فیلتر زمانی پشتیبانی نمی‌کند.» را می‌بینید.

اشکالات رایج

آنچه می‌بینید	علت احتمالی	چه کنید
«داده‌ای برای نمایش وجود ندارد» روی یک پنل	کوئری برای این ورودی‌ها یا بازه ردیفی برنگرداند.	بازهٔ زمانی و ورودی‌ها را بررسی کنید. خالی بودن پنل به معنای صفر بودن شاخص نیست.
«خطا در بارگذاری نمودار»	اتصال در دسترس نیست یا اجرای کوئری با خطا روبه‌رو شد.	«تلاش مجدد» را بزنید. اگر تکرار شد، وضعیت اتصال را در رفع مشکل اتصال بررسی کنید.
«این نمودار دیگر در فهرست موجود نیست»	سازندهٔ نمودار آن را حذف کرده است.	پنل را حذف کنید و نمودار جایگزین اضافه کنید.
«پارامترهای نمودار نامعتبر است»	تعریف نمودار بعد از افزودن تغییر کرده است.	پنل را حذف و دوباره با ورودی‌های تازه اضافه کنید.
«برای افزودن نمودار به داشبورد، ابتدا باید یک نمودار ساخته شود.»	فهرست نمودارها خالی است.	با «ساخت نمودار» یکی بسازید. اگر پیام «شما دسترسی ساخت نمودار ندارید…» دیدید، از مدیر شرکت کمک بگیرید.

گام بعدی

• ساخت نمودار سفارشی
• شروع از داشبوردهای آماده
• انتشار داشبورد برای همکاران (برای مدیر داشبورد)