ساخت و چیدمان داشبورد

ساخت داشبورد یعنی تبدیل چند پرسش تکراری به یک صفحهٔ قابل مرور. کار را با انتخاب نمودار آغاز نکنید؛ ابتدا تعیین کنید خواننده قرار است بعد از دیدن صفحه چه تصمیمی بگیرد. سپس برای آن تصمیم، تعداد محدودی نمای مرتبط انتخاب کنید. در این راهنما یک داشبورد شخصی می‌سازید، تنظیمات هر پنل را بررسی می‌کنید و مطمئن می‌شوید چیدمان شما ذخیره شده است. تعریف شاخص‌ها باید پیش از اعتماد به نمایش روشن باشد.

پیش از ساخت، طرح کوتاهی بنویسید

سه پرسش اصلی صفحه را یادداشت کنید. برای مسئول ارسال سفارش‌ها، این پرسش‌ها می‌توانند «چند سفارش منتظر ارسال است؟»، «این تعداد در روزهای اخیر چه تغییری کرده؟» و «کدام سفارش‌ها از موعد گذشته‌اند؟» باشند. نمایش عدد خلاصه، روند و جدول جزئیات هر کدام کار جداگانه‌ای انجام می‌دهند. اگر همهٔ پنل‌ها فقط یک عدد را با شکل‌های مختلف تکرار کنند، خواننده فضای بیشتری مصرف می‌کند اما اطلاعات تازه‌ای به دست نمی‌آورد.

منبع مناسب و تعریف وضعیت‌ها را آماده کنید. سفارش منتظر ارسال با سفارش ثبت‌شده یا لغوشده فرق دارد. موعد باید در داده وجود داشته باشد تا بتوانید دیرکرد را اندازه بگیرید؛ از روی زمان ثبت، موعد توافق‌شده را حدس نزنید. داشتن دسترسی استفاده از داشبورد و امکان این قابلیت در شرایط فعلی شرکت لازم است. ساخت نمودار تازه دسترسی جداگانه دارد و اتصال‌های مبتنی بر رابط برنامه‌نویسی برای نمودار داشبورد پشتیبانی نمی‌شوند.

داشبورد را انتخاب کنید

پس از ورود، صفحهٔ داشبورد را باز کنید. برای اصلاح یک صفحهٔ موجود، آن را از انتخابگر «داشبورد» انتخاب و «چیدمان» را بزنید. اگر می‌خواهید صفحه‌ای جدا داشته باشید، در حالت ویرایش از «داشبورد جدید» استفاده کنید. هنگام شروع، نام صفحه را در انتخابگر کنترل کنید تا پنل‌های تازه به صفحهٔ دیگری افزوده نشوند. وجود یک صفحهٔ خالی عادی است؛ این صفحه هنوز پاسخ‌های انتخابی شما را ندارد.

برای آغاز افزودن، «افزودن نمودار» را بزنید یا در چیدمان از «افزودن پنل» استفاده کنید تا فهرست نمودارها در دسترس قرار گیرد. جمع کردن فهرست، فضای بیشتری برای چیدمان می‌دهد و باز کردن دوبارهٔ آن مسیر انتخاب نمودار را برمی‌گرداند. اگر فهرست در حال دریافت است، منتظر نتیجه بمانید؛ اگر خطا دارد، تلاش دوباره را به کار ببرید. فهرست خالی را با خطای دریافت آن یکی ندانید.

پنل را با تنظیمات مناسب اضافه کنید

در فهرست، توضیح نمودار و پیش‌نمایش آن را بخوانید و «افزودن» را انتخاب کنید. پنجرهٔ افزودن، ورودی‌های قابل تنظیم و پیش‌نمایش را نشان می‌دهد. ورودی‌ها به تعریف همان نمودار بستگی دارند؛ قرار نیست همهٔ نمودارها فیلتر محصول، تاریخ یا وضعیت یکسان داشته باشند. مقدارهای پیش‌فرض را بررسی کنید و اگر هدف شما دوره یا گروه دیگری است، ورودی مربوط را تغییر دهید. پیش‌نمایش نمونهٔ حاصل از این تنظیمات است و جای بررسی معنای داده را نمی‌گیرد.

پس از تکمیل فرم، افزودن را تأیید کنید. پنل جدید را روی صفحه بخوانید و مطمئن شوید همان نمایش موردنظر را افزوده‌اید. نام منبع و نوع نمایش را کنترل کنید. اگر نمودار مناسب در فهرست نیست، ابتدا هدف را با نمودار سفارشی به یک تعریف قابل استفاده تبدیل کنید. ساخت یک نمودار تازه و افزودن آن به داشبورد دو مرحلهٔ جدا هستند.

چیدمان و ذخیره را کنترل کنید

در حالت چیدمان می‌توانید پنل را جابه‌جا کنید و از کنترل‌های تغییر اندازهٔ آن استفاده کنید. نمای مهم‌تر را در جای قابل توجه قرار دهید و به جدول جزئیات فضای کافی بدهید. کوچک کردن نموداری که برچسب‌های بلند دارد، خواندن را دشوار می‌کند. یک چیدمان خوب به خواننده کمک می‌کند از خلاصه به روند و سپس به موارد قابل پیگیری برسد؛ صرفاً پر کردن تمام فضای خالی هدف نیست.

تغییر جایگاه و اندازه برای ذخیره ارسال می‌شود. اگر تغییراتی هنوز ذخیره نشده باشند، دکمهٔ «ذخیره» ظاهر می‌شود تا دوباره ارسال شوند. بنابراین نبودن دکمه همیشه به معنای نبود تغییر نیست و ظاهر شدن آن را نباید نادیده بگیرید. پیام خطا یا باقی ماندن تغییرات را بررسی کنید، ذخیره را بزنید و پس از دریافت نتیجه به «نمایش» برگردید. برای اطمینان بیشتر، صفحه را دوباره باز کنید و جایگاه پنل‌ها را کنترل کنید.

نمونهٔ فرضی یک صفحهٔ عملیاتی

فرض کنید در آغاز روز، ۴۰ سفارش پرداخت‌شده هنوز ارسال نشده‌اند و ۸ مورد از موعد توافق‌شده گذشته‌اند. عدد ۴۰ را در پنل خلاصه قرار دهید، روند تعداد سفارش‌های منتظر را کنار آن بگذارید و جدول ۸ مورد معوق را در بخش بزرگ‌تر صفحه نمایش دهید. این سه پنل باید از تعریف یکسان سفارش پرداخت‌شده و ارسال‌نشده استفاده کنند. اگر روند، سفارش‌های لغوشده را هم بشمارد، مقایسهٔ آن با عدد خلاصه قابل اعتماد نیست.

در این مثال فرضی، افزایش تعداد منتظر از ۳۰ به ۴۰ با رشد ورودی سفارش هم ممکن است رخ دهد؛ هنوز نمی‌توانید ضعف تیم ارسال را نتیجه بگیرید. جدول معوق‌ها مسیر اقدام مشخص دارد: مسئول مربوط، موعد و وضعیت هر مورد را بررسی می‌کند. چیدمان صفحه را طوری بسازید که این بررسی پس از مشاهدهٔ عدد خلاصه آسان باشد. اگر دادهٔ مسئول در منبع وجود ندارد، پنل نباید آن را از روی نام مشتری یا محصول استنباط کند.

حذف و اشکال‌یابی را آگاهانه انجام دهید

کنترل حذف روی پنل، آن پنل را از همین چیدمان برمی‌دارد. این کار را معادل حذف تعریف نمودار از فهرست یا حذف دادهٔ اصلی ندانید. اگر پنلی را اشتباه افزوده‌اید، حذف آن و افزودن نمای درست راهی روشن‌تر از نگه داشتن نمایش مبهم است. پیش از حذف پنل کاربردی، تنظیمات لازم برای بازسازی آن را بدانید؛ این راهنما وجود یک دکمهٔ بازگردانی خودکار را تضمین نمی‌کند.

اگر پنل خطا دارد، ابتدا پیام آن، اتصال و ورودی‌ها را بررسی کنید. پنل خالی ممکن است برای فیلتر انتخابی رکوردی نداشته باشد، اما صفر بودن شاخص را ثابت نمی‌کند. کنترل بازهٔ زمانی بالای صفحه نیز الزاماً بر هر نمودار اثر نمی‌گذارد؛ به توضیح اثر فیلتر توجه کنید. برای کنترل نهایی، یک دورهٔ کوچک و کامل را با گزارش مرجع مقایسه کنید و سپس صفحه را برای استفادهٔ روزانه به کار بگیرید.

برای شروع از ساختار آماده، الگوهای داشبورد را ببینید. اگر این چیدمان باید برای همکاران مبنا شود، ساخت و انتشار الگو مسئولیت متفاوتی دارد؛ داشبورد شخصی را با انتشار یک الگوی مشترک یکی ندانید.