استفاده از الگوهای داشبورد

الگوی داشبورد یک ساختار آماده برای شروع است: مجموعه‌ای از پنل‌ها با تنظیمات و جایگاه مشخص. استفاده از الگو کمک می‌کند برای یک هدف مشترک، انتخاب و چیدمان را از ابتدا تکرار نکنید. با این حال، الگو را باید مانند یک پیشنهاد قابل بررسی بخوانید. مناسب بودن آن به تعریف شاخص‌ها، منبع داده و کاری که انجام می‌دهید بستگی دارد. نام آشنا یا ظاهر مرتب، سازگاری الگو با نیاز شما را ثابت نمی‌کند.

الگو چه چیزی را آماده می‌کند؟

فرض کنید چند مسئول فروش باید روند سفارش‌های پرداخت‌شده، مبلغ خالص و موارد معوق را هر روز مرور کنند. مسئول الگو این پنل‌ها را در یک ساختار مشخص قرار می‌دهد و آن را در شرکت منتشر می‌کند. شما از این ساختار یک داشبورد شخصی می‌سازید و می‌توانید چیدمان خود را تغییر دهید. این روش از پراکندگی انتخاب اولیه می‌کاهد و امکان گفت‌وگو دربارهٔ تعریف مشترک شاخص‌ها را فراهم می‌کند.

الگو گزارش ثابت از گذشته نیست. پنل‌های آن با تعریف نمودارها اجرا می‌شوند و نتیجه به دادهٔ زمان مراجعه و تنظیمات وابسته است. همچنین الگو دادهٔ اتصال‌های جدا را خودکار یکپارچه نمی‌کند. اگر دو پنل منبع یا روش شمارش متفاوت داشته باشند، قرار گرفتن کنار هم تفاوت آن‌ها را از بین نمی‌برد. پیش از پذیرش، به معنای هر شاخص و مبنای زمانی آن توجه کنید.

کتابخانه را باز کنید و هدف را بسنجید

پس از ورود به برنامه، «الگوهای داشبورد» را باز کنید. کاربران دارای دسترسی استفاده از داشبورد، الگوهای منتشرشدهٔ قابل دسترس شرکت را می‌بینند. مسئول دارای دسترسی مدیریت الگو می‌تواند پیش‌نویس‌های متعلق به خود را نیز برای ادامهٔ کار ببیند؛ مشاهدهٔ پیش‌نویس را معادل انتشار برای کاربران ندانید. اگر شرکت فقط اتصال مبتنی بر رابط برنامه‌نویسی دارد، پیام محدودیت نمودار داشبورد جای کتابخانه را می‌گیرد.

نام الگو و پیش‌نمایش را بررسی کنید. از خود بپرسید این صفحه برای چه نقش و تصمیمی ساخته شده است. الگوی مرور عملکرد ماهانه ممکن است برای پیگیری سفارش‌های امروز مناسب نباشد. نوع نمایش‌ها را نیز بخوانید: یک نمودار روند می‌تواند تغییر کلی را نشان دهد، اما برای تماس با مسئول یک سفارش، جدول جزئیات لازم است. اگر هدف الگو روشن نیست، پیش از استفاده از سازندهٔ آن دربارهٔ دامنه و شاخص‌ها سؤال کنید.

نسخهٔ شخصی بسازید

برای الگوی مناسب، «افزودن به داشبورد من» را بزنید. برنامه یک داشبورد تازه برای شما می‌سازد و به آن می‌برد. نتیجه و نام صفحهٔ جدید را بررسی کنید. دوباره زدن این گزینه پس از پایان عملیات، می‌تواند داشبورد مستقل دیگری بسازد؛ بنابراین آن را به‌عنوان دکمهٔ تازه‌سازی صفحه به کار نبرید. اگر عملیات خطا داشت، پیام را بخوانید و ابتدا بررسی کنید آیا نسخهٔ جدید ایجاد شده است یا خیر.

امکان ساخت نسخهٔ تازه به شرایط فعلی قابلیت داشبورد برای شرکت وابسته است. دیدن کتابخانه لزوماً به معنای مجاز بودن هر عملیات ساخت نیست. اگر برنامه محدودیت را توضیح می‌دهد، همان شرایط نمایش‌داده‌شده را بررسی کنید و از تکرار بی‌هدف عملیات خودداری کنید. برای تفاوت دسترسی‌های استفاده، ساخت نمودار و مدیریت الگو به راهنمای دسترسی‌ها مراجعه کنید.

کپی مستقل چه معنایی دارد؟

در استفاده از الگو، پنل‌ها، تنظیمات آن‌ها و جایگاه‌ها به داشبورد تازه کپی می‌شوند. تغییر بعدی چیدمان الگو، چیدمان نسخهٔ شخصی شما را خودکار بازنویسی نمی‌کند. جابه‌جایی یا حذف پنل در داشبورد شما نیز الگوی اصلی را تغییر نمی‌دهد. این استقلال برای تطبیق صفحه با کار شخصی مفید است و اجازه می‌دهد مثلاً جدول موردنیازتان را بزرگ‌تر کنید.

اما تعریف نمودارهای مورد استفاده، یک کپی مستقل تازه نمی‌شود. پنل نسخهٔ شخصی همچنان از تعریف مربوط استفاده می‌کند. اگر آن تعریف یا اتصال وابسته تغییر کند، نتیجه یا امکان اجرای پنل می‌تواند تغییر کند. پس استقلال نسخه را فقط به چیدمان و تنظیمات کپی‌شده تعمیم دهید؛ آن را تضمین ثابت ماندن محاسبهٔ شاخص ندانید. این تفاوت در الگوهای دارای نمودار سفارشی اهمیت بیشتری دارد.

نمونهٔ فرضی پذیرش یک الگو

فرض کنید الگوی «مرور فروش روزانه» شامل روند مبلغ خالص، تعداد سفارش پرداخت‌شده و سهم گروه محصول است. در مثال فرضی، روز کامل مورد بررسی ۵۰ سفارش پرداخت‌شده و ۱۰۰ میلیون تومان مبلغ خالص دارد. پس از افزودن الگو، همین دوره را در نسخهٔ خود بررسی می‌کنید. اگر تعداد ۵۵ باشد، ممکن است سفارش‌های لغوشده در تعریف شمرده شده باشند؛ پیش از اعتماد به الگو، این تفاوت را روشن کنید.

سپس برای کار خود یک جدول سفارش‌های معوق لازم دارید. در نسخهٔ شخصی، پنل مربوط را اضافه و فضای بیشتری به آن می‌دهید. این تغییر ساختار الگوی شرکت را عوض نمی‌کند. اگر سازندهٔ الگو بعداً پنل برگشت را به اصل اضافه کند، آن پنل خودکار در داشبورد قبلی شما ظاهر نمی‌شود. می‌توانید تغییر را جداگانه در صفحهٔ خود اعمال کنید یا آگاهانه از نسخهٔ تازهٔ الگو یک داشبورد دیگر بسازید و نتیجه را مقایسه کنید.

پس از استفاده، اعتبار صفحه را کنترل کنید

هر پنل را از نظر اتصال، تنظیمات پیش‌فرض، واحد و وضعیت رکوردها بخوانید. مقدارهای قابل تنظیم را مطابق کار خود تغییر دهید، اما معنای شاخص را ناخواسته عوض نکنید. اگر الگوی ماهانه را برای امروز استفاده می‌کنید، بدانید کنترل بازهٔ بالای صفحه ممکن است بر همهٔ نمودارها اثر نگذارد. یادداشت اثر فیلتر را بررسی کنید و پنل‌هایی با دورهٔ متفاوت را مستقیماً مقایسه نکنید.

یک عدد را با گزارش مرجع یک دورهٔ کوتاه و کامل تطبیق دهید. اختلاف را ابتدا از نظر فیلتر، زمان مبنا، برگشت و رکورد تکراری بررسی کنید. خالی بودن پنل به معنای صفر نیست و خطای اجرا را نباید به‌عنوان وضعیت عادی کسب‌وکار تفسیر کرد. برای اصلاح چیدمان، ساخت داشبورد و برای شناخت تعریف تازه، نمودار سفارشی راهنمای مکمل‌اند.

اگر الگو در دسترس نیست

نبود الگو می‌تواند یعنی هنوز الگوی منتشرشدهٔ مناسب در شرکت وجود ندارد. خطای دریافت فهرست یا پیام محدودیت قابلیت، توضیح دیگری دارد. اگر الگویی که قبلاً دیده‌اید اکنون برای استفادهٔ تازه در دسترس نیست، وضعیت انتشار را با مسئول آن بررسی کنید. لغو انتشار، مسیر استفادهٔ تازه از اصل را می‌بندد؛ نسخه‌های شخصی قبلی کپی چیدمان خود را دارند. اگر می‌خواهید الگوی مناسب تیم بسازید، ساخت و انتشار الگو را بخوانید.