نمودارهای سفارشی
هر نمودار داشبورد تعریفی ذخیره‌شده است (نام قبلی: «تابع سفارشی») شامل کوئری (دستوری که داده را از پایگاه‌داده می‌خواند، معمولاً به زبان SQL)، نوع نمایش و ورودی‌های قابل تنظیم. پس از ساخت، نمودار در «فهرست نمودارها» همهٔ کاربران شرکت قرار می‌گیرد و هر کسی که «دسترسی داشبورد» دارد می‌تواند آن را به داشبورد خود اضافه کند.
ساخت نمودار به مجوز «ساخت نمودار داشبورد» نیاز دارد. راه اصلی، دکمهٔ «افزودن نمودار» در نوار بالای صفحهٔ «داشبوردها» و زبانهٔ «با یک جمله» در پنل کناری آن است؛ پیش از ساختن، زبانهٔ «پیشنهادها» را هم ببینید، شاید نمودار موردنظرتان آماده باشد. سازندهٔ گام‌به‌گام و فرم SQL در «حالت پیشرفته» ← «تعریف نمودار با SQL» قرار دارند؛ پیوند «حالت پیشرفته: تعریف نمودار با SQL» پایین همان پنل، دارندگان مجوز «ساخت نمودار داشبورد» را مستقیم به فرم SQL می‌برد. این صفحه همان صفحهٔ قبلی «توابع سفارشی» است و ردیف جداگانه‌ای در نوار کناری ندارد.
سه راه ساخت نمودار
Section titled “سه راه ساخت نمودار”| روش | مناسب برای | دانش فنی لازم |
|---|---|---|
| «با یک جمله» (یا «ساخت تابع با گفت‌وگو» در حالت پیشرفته) | بیشتر کاربران؛ نمودار را به فارسی توصیف می‌کنید | ندارد |
| «ساخت گام‌به‌گام» | نمودار از یک جدول، با انتخاب ستون و گروه‌بندی | آشنایی با جدول‌ها |
| «تعریف با SQL (حالت پیشرفته)» | کاربران آشنا با SQL و نمودارهای پیچیده | SQL |
نوع نمایش در هر سه روش یکی از این‌هاست: «جدول»، «نمودار خطی»، «نمودار میله‌ای»، «نمودار پراکندگی» یا «کارت شاخص».
ساخت با گفت‌وگو
Section titled “ساخت با گفت‌وگو”-
در صفحهٔ «داشبوردها» روی «افزودن نمودار» بزنید و زبانهٔ «با یک جمله» را باز کنید. اگر چند پایگاه‌داده دارید، پایگاه‌دادهٔ موردنظر را از فهرست «پایگاه‌داده» انتخاب کنید.
-
در کادر «چه نموداری می‌خواهید؟» نمودار را دقیق توصیف کنید و «ساختن نمودار» را بزنید. مثلاً: «مبلغ فروش خالص فاکتورهای قطعی را به تفکیک ماه شمسی برای سال ۱۴۰۴ به‌صورت نمودار خطی نشان بده؛ فاکتورهای ابطال‌شده را حساب نکن.» پنجرهٔ «ساخت نمودار با گفتگو» باز می‌شود و جملهٔ شما را برای دستیار می‌فرستد. هر پیام به دستیار، مثل یک پرسش در گفتگو، از سهمیهٔ شما حساب می‌شود.
-
نموداری که در گفتگو ساخته‌اید را هم می‌توانید از زبانهٔ «از گفتگوهای من» با «ساختن نمودار زنده» به همین‌جا بیاورید: پرسش همان گفتگو در کادر نوشته می‌شود و فقط کافی است «ساختن نمودار» را بزنید.
-
عامل جدول‌ها را بررسی می‌کند، کوئری را می‌سازد و پیش‌نمایش نمودار را نشان می‌دهد. اگر چیزی باید عوض شود، در کادر «اصلاحی لازم است؟ بنویسید…» بنویسید؛ مثلاً «به‌جای ماه، هفته را بگذار».
-
«نام نمودار» را کامل کنید. نامی بگذارید که همکاران معنایش را بفهمند، مثل «فروش خالص ماهانه ۱۴۰۴».
-
روی «ذخیره به‌عنوان نمودار» بزنید. نمودار در «فهرست نمودارها» قرار می‌گیرد، خودکار به پایین داشبوردی که از آن شروع کرده بودید اضافه می‌شود و در «حالت پیشرفته» هم در فهرست «توابع من» دیده می‌شود.
برای توقف کار عامل در میانهٔ ساخت، دکمهٔ «توقف» را بزنید.
ساخت گام‌به‌گام (بدون SQL)
Section titled “ساخت گام‌به‌گام (بدون SQL)”در «حالت پیشرفته» ← «تعریف نمودار با SQL»، روی «ساخت گام‌به‌گام» بزنید و شش مرحله را با «بعدی» و «قبلی» طی کنید:
-
«جدول»: جدولی را که داده در آن است انتخاب کنید.
-
«مقدارها»: آنچه باید محاسبه شود را انتخاب کنید: «تعداد»، «جمع»، «میانگین»، «کمینه» یا «بیشینهٔ» یک ستون، یا «تعداد کل ردیف‌ها». با «افزودن مقدار» چند مقدار اضافه کنید.
-
«گروه‌بندی»: «بدون گروه‌بندی»، «گروه‌بندی بر اساس ستون» (مثلاً شعبه) یا «بازه‌بندی زمانی» با «روز»، «هفته» یا «ماه شمسی».
-
«فیلترها»: با «افزودن فیلتر» شرط بگذارید؛ مثلاً وضعیت «برابر با» قطعی یا تاریخ در «بازهٔ تاریخ».
-
«پیش‌نمایش»: نتیجه را ببینید. کوئری ساخته‌شده هم در بخش «کوئری تولیدشده» آمده است. برای تغییر، «بازگشت و ویرایش» را بزنید.
-
«ذخیره»: «نام نمودار»، «توضیحات» و «نوع نمایش» را تعیین و «ذخیرهٔ نمودار» را بزنید.
سازندهٔ گام‌به‌گام فقط با یک جدول کار می‌کند. برای ترکیب چند جدول، پیام «برای ترکیب چند جدول، از «گفت‌وگو» استفاده کنید» را می‌بینید و با «رفتن به گفت‌وگو» به ساخت با گفت‌وگو می‌روید. با «ویرایش در حالت پیشرفته» هم می‌توانید کوئری ساخته‌شده را در حالت SQL ادامه دهید.
حالت پیشرفته با SQL
Section titled “حالت پیشرفته با SQL”در همان صفحه («حالت پیشرفته» ← «تعریف نمودار با SQL») روی «تعریف با SQL (حالت پیشرفته)» بزنید. در این فرم «نام»، «توضیحات»، «نوع نمایش» و «پرس‌وجوی SQL» را وارد می‌کنید. با «افزودن پارامتر» برای نمودار ورودی تعریف کنید («نام پارامتر»، «برچسب»، «نوع»، «مقدار پیش‌فرض»، «اجباری» و در صورت نیاز «گزینه‌ها (با کاما)»). پس از «پیش‌نمایش»، «ذخیره تابع» را بزنید.
فقط کوئری خواندنی (یک دستور SELECT یا WITH) پذیرفته می‌شود و هر پارامتر استفاده‌شده در کوئری باید تعریف شده باشد.
مدیریت نمودارها
Section titled “مدیریت نمودارها”فهرست «توابع من» در «حالت پیشرفته» ← «تعریف نمودار با SQL» نام، نوع نمودار، اتصال، وضعیت و منشأ هر نمودار («ساخته با گفتگو» یا «تعریف دستی») را نشان می‌دهد.
- «ویرایش» و «حذف»: فقط سازندهٔ نمودار این گزینه‌ها را دارد. اگر نمودار حذف شود، پنل‌هایی که از آن استفاده می‌کنند پیام «این نمودار دیگر در فهرست موجود نیست» نشان می‌دهند.
- «کپی و ویرایش»: نسخه‌ای از نمودار با پسوند «(کپی)» برای خودتان می‌سازد تا بدون تغییر نمودار اصلی آن را تغییر دهید.
اگر فهرست شما خالی است، ممکن است بخش «نمودارهای پیشنهادی برای پایگاه‌داده شما» نمودارهای آمادهٔ آزموده‌شده را پیشنهاد دهد.
اشکالات رایج
Section titled “اشکالات رایج”| آنچه می‌بینید | علت احتمالی | چه کنید |
|---|---|---|
| «نتوانستم نمودار را بسازم؛ لطفاً درخواست را دقیق‌تر بیان کنید» | درخواست مبهم بود یا داده‌اش در مستندات جدول‌ها پیدا نشد. | معیار، بازه و گروه‌بندی را صریح بنویسید و نام کاری ستون یا جدول را اضافه کنید. |
| «نموداری با این نام وجود دارد…» | نام تکراری است. | نام دیگری بگذارید. |
| دکمهٔ «ساخت تابع با گفت‌وگو» غیرفعال است | داشبورد در بستهٔ شرکت نیست. | مدیر شرکت باید ارتقای بسته را از پشتیبانی درخواست کند. |
| «ستون مناسبی در این جدول وجود ندارد» | جدول ستون عددی یا تاریخی مناسب این مرحله ندارد. | جدول دیگری انتخاب کنید یا از ساخت با گفت‌وگو استفاده کنید. |
گام بعدی
Section titled “گام بعدی”- افزودن نمودار به داشبورد
- مستندات جدول‌ها (کیفیت توضیح جدول‌ها کیفیت نمودار با گفت‌وگو را تعیین می‌کند)