ساخت و انتشار الگوی داشبورد
ساخت الگو مسئولیت آماده کردن یک نقطهٔ شروع قابل اعتماد برای همکاران است. برخلاف داشبورد شخصی که میتواند متناسب با عادت شما باشد، الگو باید هدف و شاخصهایی روشن داشته باشد تا افراد دیگر بتوانند آن را درست استفاده کنند. انتشار، الگو را برای استفاده در شرکت در دسترس میگذارد؛ کیفیت و صحت محاسبات را خودکار تأیید نمیکند. بنابراین پیش از انتشار باید هم اجرای پنلها و هم معنای نتیجه را بررسی کنید.
مخاطب و تصمیم مشترک را تعیین کنید
Section titled “مخاطب و تصمیم مشترک را تعیین کنید”بنویسید الگو برای کدام نقش و کدام زمان استفاده است. «مرور هفتگی وصول مطالبات برای مسئول مالی» از «داشبورد مالی» دقیقتر است. در هدف نخست، ماندهٔ مطالبات، روند وصول و جدول موارد گذشته از موعد معنا دارند. افزودن نمودار فروش محصول فقط به دلیل آماده بودن، تمرکز صفحه را کم میکند. اگر یک پنل هیچ کمکی به تصمیم یا بررسی بعدی نمیکند، آن را از الگوی اصلی کنار بگذارید.
برای شاخصها تعریف مشترک آماده کنید. ماندهٔ مطالبه باید معلوم کند پرداخت جزئی، سند لغوشده و مبلغ برگشتی چگونه لحاظ میشوند. زمان مبنا میتواند تاریخ صدور یا تاریخ سررسید باشد و این دو برای گروهبندی یکسان نیستند. اگر همکاران این تعریفها را نمیدانند، الگو ممکن است اختلاف را تکثیر کند. ابتدا توضیح داده و در صورت نیاز مستندات ساختار را با مسئول داده هماهنگ کنید.
پیشنویس را در مسیر الگو بسازید
Section titled “پیشنویس را در مسیر الگو بسازید”پس از ورود، صفحهٔ «الگوهای داشبورد» را باز کنید و از کنترل ساخت الگوی جدید استفاده کنید. این عملیات به دسترسی مدیریت الگو نیاز دارد و با دسترسی استفاده از داشبورد یکسان نیست. اگر امکان ساخت یا انتشار نمایش داده نمیشود، نقش و شرایط فعلی شرکت را بررسی کنید. همچنین نوع منبع باید با نمودار داشبورد سازگار باشد؛ اتصالهای مبتنی بر رابط برنامهنویسی برای این مسیر نمودار پشتیبانی نمیشوند.
نامی انتخاب کنید که هدف و دورهٔ مرور را نشان دهد. پیشنویس را در ویرایشگر الگو باز کنید و پنلها را از فهرست نمودارها اضافه کنید. پنل را با ورودیهای مناسب تأیید کنید، سپس جایگاه و اندازه را تغییر دهید. ویرایشگر از همان منطق چیدمان داشبورد استفاده میکند؛ اگر تغییر ذخیرهنشده باقی ماند، «ذخیره» برای ارسال دوباره در دسترس است. پیش از خروج، نتیجهٔ ذخیره و نام الگوی در حال ویرایش را کنترل کنید.
پنلها را برای کار دیگران خوانا کنید
Section titled “پنلها را برای کار دیگران خوانا کنید”خلاصهٔ وضعیت را نزدیک آغاز صفحه قرار دهید، روند را برای فهم تغییر کنار آن بگذارید و جزئیات را در بخشی با فضای کافی نمایش دهید. از پنلهای بسیار کوچک با برچسب نامفهوم پرهیز کنید. خواننده نباید برای فهم واحد مبلغ یا معنای وضعیت، روش سازنده را حدس بزند. توضیح نمودار سفارشی و عنوان قابل تشخیص به این فهم کمک میکند؛ نام کوتاه فنی برای کاربران غیرمتخصص کافی نیست.
تنظیمات پیشفرض را عمداً انتخاب کنید. اگر همهٔ کاربران ابتدا کل شرکت را میبینند، مشخص باشد که فیلتر شعبه هنوز اعمال نشده است. اگر الگو برای یک گروه محدود ساخته شده، پیشفرض آن نباید در ظاهر به کل شرکت نسبت داده شود. وجود پنلهای چند منبع نیز نیازمند توجه است: یک صفحهٔ مشترک به معنای یک منبع مشترک یا اتصال خودکار بین دادهها نیست. انتخاب نمودار باید بر اساس قابلیت و معنای منبع انجام شود.
نمونهٔ فرضی کنترل قبل از انتشار
Section titled “نمونهٔ فرضی کنترل قبل از انتشار”فرض کنید الگوی مرور مطالبات برای مسئول مالی ساختهاید. در گزارش مرجع یک روز کامل، ۲۰ سند باز وجود دارد؛ مجموع مبلغ آنها ۲۰۰ میلیون تومان است و ۵۰ میلیون پرداخت جزئی ثبت شده است. اگر تعریف مانده، پرداخت جزئی را کسر کند، انتظار پنل خلاصه ۱۵۰ میلیون است. در این مثال فرضی، نمایش ۲۰۰ میلیون نشان میدهد تعریف هنوز مبلغ اولیه را نشان میدهد و نباید به نام مانده منتشر شود.
جدول موارد گذشته از موعد را نیز با چند سند شناختهشده کنترل کنید. سندی که سررسید آینده دارد نباید فقط به دلیل قدیمی بودن تاریخ صدور در این جدول باشد. سپس ورودیهای زمانی قابل تنظیم نمودار را، اگر تعریف آن چنین ورودی دارد، بررسی کنید. هنگام استفاده از نسخهٔ شخصی نیز کنترل بازهٔ داشبورد الزاماً بر همهٔ تعریفها اثر نمیگذارد. تفاوت دورهٔ پنلها را پیش از معرفی الگو روشن کنید تا خواننده نتایج ناهمدوره را مقایسه نکند.
انتشار را پس از بررسی انجام دهید
Section titled “انتشار را پس از بررسی انجام دهید”وقتی پنلها درست اجرا میشوند، تنظیمات ذخیره شده و تعریف شاخصها قابل توضیح است، «انتشار» را انتخاب کنید. الگوی منتشرشده باید دستکم یک پنل داشته باشد؛ الگوی خالی برای انتشار پذیرفته نمیشود. این شرط فقط حداقل ساختاری است و کیفیت یک الگوی تکپنلی را ثابت نمیکند. همچنین حذف آخرین پنل از الگوی منتشرشده مجاز نیست؛ برای خالی کردن آن ابتدا وضعیت انتشار را تغییر دهید.
پس از انتشار، حضور الگو در کتابخانه و پیشنمایش آن را بررسی کنید. کاربر با «افزودن به داشبورد من» یک صفحهٔ شخصی از آن میسازد. برای معرفی الگو، هدف، تعریف شاخصها و کنترل لازم قبل از استفاده را توضیح دهید؛ هیچ الگو نباید با وعدهٔ پاسخ درست برای هر منبع یا هر وضعیت معرفی شود. راهنمای استفاده از الگو روند پذیرش و کنترل نسخهٔ شخصی را توضیح میدهد.
تغییر و لغو انتشار چه اثری دارند؟
Section titled “تغییر و لغو انتشار چه اثری دارند؟”استفاده از الگو، پنلها، ورودیها و جایگاهها را در داشبورد تازه کپی میکند. تغییر بعدی اصل، چیدمان نسخههای شخصی قبلی را خودکار تغییر نمیدهد. بنابراین اگر پنلی به الگو اضافه کنید، کاربران قبلی برای دریافت آن باید آگاهانه صفحهٔ خود را اصلاح کنند یا از نسخهٔ تازه استفاده کنند. انتشار مجدد را معادل بهروزرسانی خودکار تمام داشبوردهای ساختهشده ندانید.
تعریف نمودارها مستقل کپی نمیشود. اصلاح تعریف یک نمودار مورد استفاده میتواند بر اجرای پنلهای قبلی نیز اثر بگذارد، حتی اگر چیدمان آنها ثابت مانده باشد. تغییر حساس در واحد، فیلتر یا اتصال را با بررسی نمای استفادهکننده همراه کنید. «لغو انتشار» اصل را از مسیر استفادهٔ تازه کنار میگذارد، اما کپیهای شخصی قبلی را پس نمیگیرد. برای یک تغییر مهم، وضعیت اصل، وابستگی نمودارها و نیاز کاربران به پذیرش نسخهٔ تازه را جداگانه بررسی کنید.
نگهداری یک مرجع مشترک
Section titled “نگهداری یک مرجع مشترک”پس از تغییر ساختار داده یا تعریف کسبوکار، نمونهٔ کنترل را دوباره اجرا کنید. خطای پنل و نتیجهٔ خالی را جدا بخوانید و از انتشار الگویی که پیام خطای شناختهشده دارد خودداری کنید. یک مسئول مشخص برای بازبینی تعریفها تعیین کنید تا الگو با تغییر عملیات بیمعنا نشود. برای ساخت تعریف تازه نمودار سفارشی و برای بررسی وضعیت بدون انتظار اعلان داشبورد را بخوانید.