انتشار داشبورد برای همکاران
انتشار برای همکاران راهی است برای اینکه یک چیدمان استاندارد، مثلاً «مرور هفتگی وصول مطالبات»، به دست همهٔ کاربران شرکت برسد. داشبوردی را که خودتان ساخته‌اید منتشر می‌کنید و هر کاربر از «داشبورد جدید» ← «داشبوردهای آماده» با یک کلیک نسخهٔ مستقلی از آن برای خود می‌سازد. (نام قبلی این کار «ساخت الگو» بود.)
پیش از شروع
Section titled “پیش از شروع”- داشبوردی را که می‌خواهید منتشر کنید، مانند هر داشبورد دیگری بسازید و بچینید. نگاه کنید به ساخت و چیدمان داشبورد. داشبورد خالی منتشر نمی‌شود.
- اگر نموداری که لازم دارید هنوز وجود ندارد، ابتدا آن را بسازید.
- تعریف هر شاخص را از پیش روشن کنید: کدام وضعیت‌ها شمرده می‌شوند، واحد مبلغ چیست و کدام تاریخ مبنای دوره است. داشبورد منتشرشده این تعریف‌ها را به همهٔ کاربران منتقل می‌کند.
انتشار
Section titled “انتشار”-
داشبورد را با دقت مرور کنید: عنوان و اتصال هر پنل، و عدد چند پنل در برابر گزارش مرجع.
-
در نوار بالای صفحه روی ⋮ («کارهای این داشبورد») بزنید و «انتشار برای همکاران» را انتخاب کنید.
-
پیام تأیید را بخوانید و «بلی» را بزنید. پیام «داشبورد برای همکاران منتشر شد.» را می‌بینید.
-
از این لحظه داشبورد در بخش «داشبوردهای آماده» پنجرهٔ «داشبورد جدید» همهٔ کاربرانی که «دسترسی داشبورد» دارند دیده می‌شود.
اگر داشبورد هنوز نموداری ندارد، گزینهٔ «انتشار برای همکاران» غیرفعال است.
به‌روز کردن نسخهٔ منتشرشده
Section titled “به‌روز کردن نسخهٔ منتشرشده”- انتشار دوباره: پس از تغییر چیدمان یا نمودارهای داشبورد، دوباره «انتشار برای همکاران» را بزنید. نسخهٔ منتشرشدهٔ قبلی با وضعیت فعلی جایگزین می‌شود و پیام «نسخهٔ منتشرشده به‌روز شد.» را می‌بینید؛ نسخهٔ تکراری ساخته نمی‌شود.
- تغییرات فقط روی داشبوردهایی اثر دارد که از این به بعد برداشته می‌شوند. داشبوردهایی که کاربران قبلاً ساخته‌اند تغییر نمی‌کنند.
- حذف داشبورد خودتان، نسخهٔ منتشرشده را از «داشبوردهای آماده» برنمی‌دارد.
ویرایشگر الگوها (حالت پیشرفته)
Section titled “ویرایشگر الگوها (حالت پیشرفته)”برای کار مستقیم روی نسخه‌های منتشرشده، از منوی ⋮ ← «حالت پیشرفته» استفاده کنید: «ویرایشگر الگوها» فهرست کامل الگوها را با پیش‌نمایش نشان می‌دهد و «ساخت الگو» خود ویرایشگر را باز می‌کند. در ویرایشگر می‌توانید:
- یک نسخهٔ منتشرشده را انتخاب کنید و پنل‌هایش را مستقیم اضافه، حذف یا جابه‌جا کنید. اگر بعداً همان داشبورد را دوباره منتشر کنید، این ویرایش‌ها با وضعیت داشبورد جایگزین می‌شوند.
- با «لغو انتشار» آن را از «داشبوردهای آماده» بردارید. داشبوردهایی که قبلاً از آن ساخته شده‌اند باقی می‌مانند.
- با «الگوی جدید» از صفر یک پیش‌نویس بسازید و پس از چیدن پنل‌ها «انتشار» را بزنید. پیش‌نویس تا وقتی منتشر نشود فقط برای شما دیده می‌شود.
در نسخهٔ منتشرشده نمی‌توانید آخرین پنل را حذف کنید. برای بازگشت به صفحهٔ داشبوردها، «بازگشت به داشبوردها» را بزنید.
مسئول مالی یک شرکت توزیع، داشبورد «مرور هفتگی وصول مطالبات» را با یک کارت شاخص (مبلغ وصول‌شدهٔ هفته)، یک نمودار میله‌ای (وصول به تفکیک شعبه) و یک جدول (چک‌های برگشتی هفته) می‌سازد. پیش از انتشار، مبلغ وصول هفتهٔ گذشته را با گزارش واحد خزانه‌داری تطبیق می‌دهد و پس از اطمینان از منوی ⋮ «انتشار برای همکاران» را می‌زند.
اشکالات رایج
Section titled “اشکالات رایج”| آنچه می‌بینید | علت احتمالی | چه کنید |
|---|---|---|
| گزینهٔ «انتشار برای همکاران» در منوی ⋮ نیست | مجوز «مدیریت داشبورد» ندارید. | از مدیر شرکت بخواهید مجوز را بدهد. |
| گزینهٔ «انتشار برای همکاران» غیرفعال است | داشبورد هنوز نموداری ندارد. | دست‌کم یک نمودار به داشبورد اضافه کنید. |
| «داشبورد خالی را نمی‌توان منتشر کرد؛ ابتدا نموداری به آن اضافه کنید.» | نمودارهای داشبورد پیش از انتشار برداشته شده‌اند. | نموداری اضافه کنید و دوباره منتشر کنید. |
| «این قابلیت در پلان شما فعال نیست.» | داشبورد در بستهٔ فعلی شرکت نیست. | مدیر شرکت باید ارتقای بسته را از پشتیبانی درخواست کند. |